Pianificazione successoria: perché

  1. Analisi composizione famigliare e patrimoniale tra donazioni in vita e rispetto delle quote di legittima

  2. Ottimizzazione fiscale

  3. Analisi situazione desiderata

  4. Studio degli strumenti più adatti in funzione degli obiettivi:

  • Il testamento

  • Polizze vita

  • Patto di famiglia

  • Trust

  • Holding

Pianificazione successoria:

esistono due tipi di successioni: quelle organizzate e pianificate e quelle che non lo sono. Pianificare una successione significa organizzare finché si è in tempo la soluzione migliore per il proprio patrimonio sia in termini economici che a livello di tutela verso le persone destinatarie di un lascito sia legittimo che testamentario.
L’Italia oggi è considerato un vero e proprio paradiso fiscale a livello di imposte di successione.
Quindi che si tratti di evitare dispute tra eredi o limitare l’impatto dell’imposizione fiscale oppure di consentire all’imprenditore che l’azienda di famiglia di sopravviva a più generazioni, organizzarsi per tempo per pianificare con uno specialista le soluzioni migliori diventa una priorità.
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