Abbraccia tutti gli ambiti a cui un patrimonio è strettamente collegato:

• la fase della creazione o costituzione 
• la fase della protezione da aggressioni di terzi o da eventi dannosi che potrebbero intaccarlo
• la fase della trasmissione agli eredi

effettuare le scelte di investimento migliori con un elevato livello di personalizzazione, pianificare l’accesso alla pensione per se o per i propri figli, organizzare per tempo la propria successione evitando tutte una serie di problematiche che nascono dalla mancanza di programmazione come ad esempio tasse da pagare o liti tra eredi o eredi legittimi non graditi che si ritrovano un patrimonio senza nemmeno saperne dell’esistenza.
Ogni persona e ogni famiglia ha una storia e delle esigenze diverse, dunque ogni piano nasce da una attenta analisi della situazione famigliare e patrimoniale con un’attenzione particolare verso le esigenze che emergono.
Esistono situazioni famigliari complesse che richiedono una analisi particolareggiata come anche è possibile che l’unica esigenza sia mantenere il potere d’acquisto di un patrimonio finanziario e trasferirlo agli eredi con il minore impatto fiscale.
Ogni singolo caso viene studiato in sinergia con professionisti dei vari settori di competenza per fornire la soluzione ad ogni esigenza di carattere finanziario, legale, fiscale e immobiliare.