Sono un Private Banker
mi occupo di consulenza finanziaria ed assicurativa da oltre 20 anni.
Sono iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari ed a quello degli Intermediari Assicurativi. Successivamente al Master in Financial Advising in Collaborazione con l’Università di Siena, ho superato l’esame per la certificazione di €uropean Financial Advisor –EFPA– un importante riconoscimento che attesta elevati standard formativi e un forte impegno al suo mantenimento. Sono un formatore del progetto di educazione finanziaria Economic@mente rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Credo che informazione ed educazione su temi che vengono trascurati nelle scuole e successivamente non affrontati perché ritenuti troppo complessi, siano indispensabili per organizzarsi, destreggiarsi e spesso difendersi nella gestione del proprio patrimonio.
Che cosa è Efpa
EFPA è la prima Organizzazione non governativa (ONG) veramente europea (www.efpa-eu.org) che prevede standard professionali, etici, di formazione e di esame accettati dal settore per i professionisti dei servizi finanziari in tutta Europa. EFPA è il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione per i Financial Advisors e Financial Planners in Europa ed è stata la prima associazione europea di definizione di standard finanziari espressamente creata allo scopo di incrementare la professionalità del settore dei servizi finanziari europei.
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Quanto rischio - quanto mi rende – quanto mi costa
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Sapere è meglio che non sapere!
Attraverso l’analisi dei tuoi investimenti sarò in grado di mostrarti i punti di forza e le aree di miglioramento.
Valuterò la qualità complessiva dei tuoi investimenti studiando le eventuali alternative con maggiore qualità
Si determinerà l’intera struttura commissionale: costi d’ingresso, costi di gestione, costi di uscita.
la consapevolezza è il promo passo verso una maggiore qualità dei propri investimenti
• maggiore qualità
• minori costi
• miglior rapporto rischio rendimento: che equivale ad una maggiore efficienza finanziaria